Acelere sua operação de assessoria de investimentos. Uma suíte integrada para gestão de pipeline, monitoramento inteligente de metas corporativas, relatórios DRE e ferramentas avançadas de conformidade.
Controle seus pipelines comerciais em um layout responsivo de cartões. Centralize o acompanhamento por assessores e gerentes com restrições e governança avançada de permissões de acesso.
Defina targets anuais e distribua de forma granular. Crie regras em lote para cargos, equipes (cores) ou assessores individuais.
Controle despesas operacionais e reembolsos de viagens. Anexe comprovantes digitais e consolide automaticamente os lançamentos.
Motive seu time comercial com pódios virtuais interativos em tempo real. Acompanhe a volumetria de vendas, comissões geradas e artilharia de conversão.
Envie pesquisas de satisfação de relacionamento e monitore respostas. Controle períodos de quarentena e encerramento de loops operacionais.
Centralize lâminas de fundos de investimento, apresentações institucionais, relatórios técnicos e playbooks operacionais de onboarding.
Acompanhe tarefas de estruturação societária, consultorias estratégicas e planos de expansão com mapas e cronogramas monitorados por setor.
Interaja com os controles abaixo para simular em tempo real as dinâmicas de conversão, projeção de metas e conciliação financeira do ecossistema.
Clique e mova os leads no painel ao lado para simular o avanço de estágio comercial. Ao atingir "Fechado", a comissão consolidada é atualizada com efeitos sonoros e visuais.
Eleve o nível de governança operacional e amplie os resultados comerciais da sua equipe de Wealth Management.
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